12月13日，日軍攻陷南京后，日本驟然間追加了條件，而且在手續(xù)上也增加了條件。23日，狄克遜特密急電德國(guó)外交部長(zhǎng)說(shuō)到這些“基本條件”為：“（1）中國(guó)必須放棄她的親共的以及反日的和反滿洲國(guó)的政策，并且與日本和‘滿洲國(guó)’合作，執(zhí)行她們的反共政策。（2）在有必要的地區(qū)建立非軍事區(qū)和特殊政權(quán)。（3）日本、中國(guó)和滿洲國(guó)之間締結(jié)關(guān)于在經(jīng)濟(jì)上密切合作的協(xié)定。（4）中國(guó)償付日本所要求的賠款。”狄克遜在電報(bào)中還談到了日本外務(wù)大臣向他另外宣讀下面聲明：“假如中國(guó)接受這些基本條件，她必須以行動(dòng)——反對(duì)共產(chǎn)主義——來(lái)表示她的誠(chéng)意。蔣介石須在規(guī)定的時(shí)期內(nèi)派遣和平談判的代表至日本所指定的地點(diǎn)。日本希望在本年底左右獲得答復(fù)。”在這里就把時(shí)間規(guī)定死了，已經(jīng)像在下最后通牒的樣子。

12月26日晚，陶德曼將這些“基本條件”交給了孔祥熙（因蔣介石患病），并作了口頭說(shuō)明。陶德曼在當(dāng)天給德國(guó)外交部的急電中說(shuō)：“當(dāng)我向他們宣讀日本的條件的時(shí)候，孔和蔣介石夫人都極為驚恐。”26日，蔣介石在日記中說(shuō)：“倭所提條件如此苛刻，決無(wú)接受余地。”在27日舉行的最高國(guó)防會(huì)議中仍有人主張和談。蔣介石認(rèn)為：“近日，各方人士與黨中重要負(fù)責(zé)同志均以軍事失敗，非速求和不可，幾乎眾口一詞；殊不知此時(shí)求和，無(wú)異滅亡，不僅外侮難堪，而內(nèi)亂益甚，彼輩只見(jiàn)其危，不知其害；不有定見(jiàn)，何能撐此大難也。”蔣介石以為“倭寇此提條件，等于征服與滅亡我國(guó)；與其屈服而亡，不如戰(zhàn)敗而亡”，遂拒絕作答。于是，蔣介石采取了拖延的辦法，直到1938年1月13日向日本表示，要求日本方面對(duì)每一條款作具體說(shuō)明。

當(dāng)時(shí)日本的形勢(shì)是：“日本政府中有一部分人，自從十二月攻占南京前后，由于對(duì)中國(guó)政府態(tài)度不明表示不滿，就在十二月十四日成立了華北臨時(shí)政府，王克敏就任了政府主席，于是一種頗有勢(shì)力的意見(jiàn)抬起頭來(lái)：把臨時(shí)政府扶植起來(lái)，將來(lái)發(fā)展成為中央政府，和平談判不以蔣介石政權(quán)為對(duì)手。”

蔣介石13日的表示是由外交部長(zhǎng)王寵惠告訴陶德曼的，王對(duì)陶說(shuō)：“經(jīng)過(guò)適當(dāng)考慮之后，我們覺(jué)得：改變了的條件太廣泛了。因此，中國(guó)政府希望知道這些新提出的條件的性質(zhì)和內(nèi)容，以便仔細(xì)研究，再作確切的決定。”日本認(rèn)為這是“拒絕的答復(fù)”，于是在1938年1月15日決定“陶德曼調(diào)停”結(jié)束。

這天，狄克遜給德國(guó)外交部長(zhǎng)的特密急電中說(shuō)：“今在10時(shí)30分，外務(wù)大臣將下面的日本政府對(duì)于中國(guó)政府1月13日的聲明的答復(fù)的全文交給我，并且請(qǐng)求我盡快轉(zhuǎn)給漢口。”日本在答復(fù)照會(huì)中說(shuō)：“中國(guó)關(guān)于上面所說(shuō)的談判的答復(fù)，已經(jīng)推延了好幾次，甚至在1月10日我們還沒(méi)有收到，因此我們不得不再等幾天。當(dāng)昨天最后收到的時(shí)候，我們發(fā)覺(jué)中國(guó)的答復(fù)僅僅是一個(gè)敷衍的答復(fù)。要求知道我們的條件的詳細(xì)內(nèi)容，我們只能認(rèn)為：中國(guó)政府方面這種拖延的態(tài)度，表示沒(méi)有以接受全部和平談判的基本條件來(lái)謀求和平的意念，而這一點(diǎn)是我以前就已經(jīng)說(shuō)明過(guò)的。因此帝國(guó)政府現(xiàn)在決定放棄（政府對(duì)此是深為遺憾的）承閣下的政府竭誠(chéng)幫助而進(jìn)行的日本與中國(guó)之間的目前的和平談判，并且從一個(gè)完全新的立場(chǎng)來(lái)處理目前的事件。”

1月16日，日本政府發(fā)表聲明，即第一次近衛(wèi)聲明，宣稱(chēng)：“帝國(guó)政府今后不以國(guó)民政府為對(duì)手”，日本政府和蔣介石政府的正式外交活動(dòng)就此結(jié)束。17日，德國(guó)外交部給德國(guó)駐華大使館密電：“鑒于日本的聲明，我們認(rèn)為我們的遞信員的身份目前已經(jīng)終止。”18日，日本政府又發(fā)表了一個(gè)意在“否認(rèn)”和“徹底抹殺”國(guó)民政府的強(qiáng)硬補(bǔ)充聲明：“所謂‘今后不以國(guó)民政府為對(duì)手’較之否認(rèn)該政府更為強(qiáng)硬……意在否認(rèn)國(guó)民政府的同時(shí)，把它徹底抹殺。……”日本廣田外相還向美國(guó)駐日大使格魯暗示：這種措施不僅是斷絕外交系，而且意味著漢口的國(guó)民政府已經(jīng)不代表中國(guó)，日本也許在不久的將來(lái)承認(rèn)以華北政權(quán)為中心的政權(quán)。

18日，國(guó)民政府發(fā)表《維護(hù)領(lǐng)土主權(quán)及行政完整的聲明》，以嚴(yán)正立場(chǎng)昭告世界：“中國(guó)政府于任何情形下，必竭全力以維持中國(guó)領(lǐng)土與行政之完整，任何恢復(fù)和平辦法，如不以此原則為基礎(chǔ)，決非中國(guó)所能忍受，同時(shí)在日軍占領(lǐng)區(qū)內(nèi)，如有任何非法組織僭竊政權(quán)者，不論對(duì)內(nèi)對(duì)外，當(dāng)然絕對(duì)無(wú)效”。蔣介石由洛陽(yáng)返南昌，發(fā)表感想說(shuō)：“自我拒絕日本媾和以來(lái)，使日本不得不發(fā)表聲明不與國(guó)民政府為對(duì)手之主張，此其于政略上，彼為被動(dòng)，而我乃取得主動(dòng)地位矣。且可使國(guó)內(nèi)主和者斷念，內(nèi)部更可團(tuán)結(jié)矣。昔者宋人亡于外寇，乃由主和者日盛，主戰(zhàn)者日衰之故。余之刻苦奮斗，不惜犧牲，誓以生命報(bào)國(guó)，就足以使岳武穆未伸之壯志終得伸張于七百載之后。雖然甘心為秦檜者，恐未易完全斷念，吾益當(dāng)努力圖之。”

就在這一天，日本政府命令駐華大使川樾茂回國(guó)。蔣介石于是在20日命令駐日大使許世英回國(guó)。這樣，中日兩國(guó)之間的協(xié)商途徑，業(yè)已完全關(guān)閉；中日兩國(guó)的外交，實(shí)際上斷絕了。通過(guò)陶德曼進(jìn)行調(diào)停的渠道就此堵死了。

從蔣介石的態(tài)度來(lái)看，是想妥協(xié)，又嫌日本的條件太苛刻，“國(guó)民政府將會(huì)被輿論浪潮所沖倒”。最后是日本宣布“不以國(guó)民政府為對(duì)手”，也就是說(shuō)，不同你蔣介石談了。這樣一來(lái)，蔣介石也就暫時(shí)死了妥協(xié)的這條心。