西夏這個國家建立于1038年，滅亡于1227年(正好比北宋多了100年)。據葛劍雄先生的《中國人口史》分析西夏國的人口只有300萬左右。就是這這么個幾百萬人口的小國，又是如何利用各大國之間的矛盾，艱難存活了將近200年？這與西夏圓滑的外交政策有很大的關系。

一、靠著“打游擊”熬死了宋朝兩位皇帝

公元982年，黨項族首領李繼捧帶著黨項族各大首領前往東京汴梁，向大宋朝稱臣，并請求內附。因為此時宋朝已經平定了南方，收拾這么個游牧部落易如反掌。不過黨項貴族李繼遷一直不服氣，他帶著一幫人到處襲擊宋軍。雖然被宋軍多次打敗，但這個幸運的家伙總能死里逃生。隨后宋朝開始和北方的強敵契丹進行長期鏖戰，根本無暇顧及這個討厭的家伙。李繼遷抓住這個機會先后攻下了銀州、夏州等地，這讓宋太宗趙光義十分惱火卻又無可奈何。因為此時的遼國不斷地南下，給宋朝造成了很大的壓力。

在宋真宗在位時期，宋遼的征戰到達了頂峰。為了使自己同對手決戰時側后方沒有后顧之憂，宋遼兩國爭相拉攏李繼遷之子李德明。而李德明也腳在兩只船，接受兩家的冊封，因為此時他誰也得罪不起。就在宋遼兩國在河北一線反復拉鋸的時候，黨項開始了瘋狂的擴展，不過他的對手不是宋遼，而是回鶻和吐蕃等部落。經過向西部的擴張，黨項部有剛開始的定難五州發展到了十幾個州，控弦之士三十余萬。黨項已經成立一個宋遼兩國都不可輕視的龐大力量。對于日益強大的黨項部，宋朝開始心有恐懼，最后加封黨項首領李元昊為夏國主，僅次于皇帝稱謂。

二、依靠宋遼、宋金的矛盾艱難存活

在公元1038年，李元昊正式稱帝，定國號為大夏。對于李元昊的稱帝行為，注意面子問題的宋朝絕對不能容忍，宋夏之間長期的戰爭開始了。雖然西夏在三川口和好水川先后打敗了宋軍，但是隨著宋朝西軍的鍛煉成型，西夏越來越難討到便宜。宋軍逐漸開始了反擊，在神宗、哲宗、徽宗時期，連續對西夏發動戰爭。西夏逐漸喪失了橫山山脈一帶有利的地形，西夏開始被宋朝壓著打。這是的西夏求助于遼國，遼國為了不使宋朝過分強大，保證力量的平衡，對宋朝實施了軍事威脅。這讓宋朝一直懷恨在心，最后發生了聯金滅遼的事情。

在東北的金國崛起以后，西夏的態度首先是支持大哥遼國平叛，看到遼國即將失敗，立刻調轉槍口與金國通好。1126年，金國南下進攻宋朝，宋朝唯一拿得出手的西軍奉命回師救援。西夏再次發揚了有便宜就占的本性，開始進攻宋朝的邊地。由于宋軍主力已經東調，所以根本無力抗擊西夏的進攻，這一些列的舉動使西夏的國力達到了鼎盛。在金國占領了中原以后，西夏沒有死扛，開始向金國稱臣。而金國為了全力對付南宋也順坡下驢和西夏保持了和平。

三、聯合蒙古進攻金國，最后把自己玩了進去

進入13世紀以后，鐵木真統一了蒙古草原，開始對曾經不可一世的大金國開戰。而此時的金國經過了長時間的漢化，已經沒有了當初的那股殺氣，金國軍隊因為長時間的歌舞升平、馬放南山，戰斗力也下降了很多。金國在與蒙古的交戰過程中一敗再敗，甚至中都燕京也在蒙古軍隊的包圍之下。此時的西夏選擇和蒙古合作夾擊金國的西北地區，金國在兩國的夾攻之下節節敗退，最后將都城遷往了汴京。希望依靠黃河天險獲得片刻的安寧，他們忘記了北宋滅亡的教訓。

攻占了大量金國土地的蒙古開始掉頭西征，進攻雄踞中亞的花剌子模國。此時西夏的毛病又犯了，看到蒙古主力已經開始遠征，西夏又要和金國聯合進攻蒙古剛剛占領的地區。西夏的種種行為徹底惹怒了鐵木真，蒙古大軍在西征歸來以后，立刻開始進攻西夏國。西夏在經過了一系列的抗擊之后，最終滅亡。在滅亡之前，西夏還派遣使臣向金國求援。自顧不暇的金國受夠了這個朝三暮四的國家，對于西夏的請求表示拒絕。有很多人認為是西夏的種種不恥的行為，惹怒了蒙古才招致了毀滅，但是從蒙古的擴張行動來看，無論西夏做出如何的抉擇也難逃滅亡的命運。