鄭成功進入臺灣時，清朝隨即施行一道對鄭家極具殺傷力的“遷界令”。這個堅壁清野的策略實施得非常徹底，目的是讓鄭成功糧餉物資來源枯竭，最后迫使其山路五商、海路五商無法經營。少了海外貿易收入支應軍費，經濟越來越困頓，鄭氏只好在臺灣努力開拓耕地、發展農業，但農業收入遠不如海上貿易，鄭家終究無法再與清政府相抗衡了。

提出高見策略的是原鄭成功陣營將領黃梧，他在清政府對鄭成功部屬提出優厚的招降條件時，獻出鄭方重要基地海澄(今福建龍海市)投降。因黃梧熟知鄭軍內情，向清政府指出：“鄭成功之所以能夠守金、廈彈丸之地與清政府對峙，是因有沿海人民接濟糧餉、油、鐵、船?！贝艘唤ㄗh果然重重打擊了鄭家命脈。

黃梧投降清朝后，招降鄭方官員200多人、士兵幾萬人，使鄭成功北上的計劃受阻，大大助長了清朝的實力?？滴趸实厶貏e封他為海澄公，位居一等公，是明鄭降將中職位最高的，子孫可享有世襲12代的賞賜。

1662年趕走荷蘭人后，年僅39歲的鄭成功病逝臺灣，遺命竟是賜死兒子鄭經，他的驟逝引發鄭氏內部權力出現真空。

鄭成功的部將黃昭在臺南擁立其同父異母的弟弟鄭襲，繼位為延平王;在廈門的鄭經則拉攏掌握海軍的都督周全斌，以正統自居;位于金門的元老重臣鄭泰(鄭經堂叔)則持觀望態度，傾向與清方談判，甚至提出金門、廈門、臺灣三島，比照朝鮮成為朝貢國的辦法。

這時清朝康熙皇帝剛繼位，年僅8歲，大權掌握在鰲拜手中，一切還不穩定的狀況下，清政府不想開啟戰端，不斷招撫廈門的鄭經;只要他愿意剃發，到北京請降，不但赦免違抗的罪責，還給予優厚的爵位、從優敘職。

鄭經不想被招降，又擔心自身實力不敵清政府武力，于是假造人員、器械總冊，以準備投降的姿態迷惑清方，并和清政府進行談判;同時出兵臺灣打敗叔叔鄭襲，之后留下部將黃安掌理臺灣，自己回廈門。

回到廈門的鄭經卻面臨被孤立和親信背叛的危機：一方面遷界令使廈門失去物資和情報的來源;另一方面，堂叔鄭泰因立場不同，被鄭經幽禁后自殺，鄭泰的弟弟鄭鳴駿和兒子鄭纘緒因而帶著8000士兵及100艘船，向清將領耿繼茂投降;第二年，原本支持鄭經的海軍都督周全斌、提督黃廷也投降滿清。

鄭泰事件發生后，鄭經被施瑯和荷蘭的聯合部隊打敗，撤出金門和廈門，退守到漳州沿岸的小島銅山(今東山縣東山島)，他的部屬大多投降了清政府。1664年3月，鄭經終于放棄福建沿海島嶼，撤退到臺灣，建國“東寧”，自稱“東寧國王”，為保有政權的合法地位并維系鄭成功舊部屬的向心力，仍繼續尊奉南明桂王的永歷年號，但不再有西征清朝的想法。