周瑜看到諸葛亮挺有才干，心里很妒忌。有一天，周瑜請諸葛亮商議軍事，說：“我們就要跟曹軍交戰。水上交戰，用什么兵器最好？”諸葛亮說：“用弓箭最好。”周瑜說：“對，先生跟我想的一樣。現在軍中缺箭，想請先生負責趕造十萬支。這是公事，希望先生不要推卻。”諸葛亮說：“都督委托，當然照辦。不知道這十萬支箭什么時候用？”周瑜問：“十天造得好嗎？”諸葛亮說：“既然就要交戰，十天造好，必然誤了大事。”周瑜問：“先生預計幾天可以造好？”諸葛亮說：“只要三天。”周瑜說：“軍情緊急，可不能開玩笑。”諸葛亮說：“怎么敢跟都督開玩笑。我愿意立下軍令狀，三天造不好，甘受懲罰。”周瑜很高興，叫諸葛亮當面立下軍令狀，又擺了酒席招待他。諸葛亮說：“今天來不及了。從明天起，到第三天，請派五百個軍士到江邊來搬箭。”諸葛亮喝了幾杯酒就走了。

魯肅對周瑜說：“十萬支箭，三天怎么造得成呢？諸葛亮說的是假話吧？”周瑜說：“是他自己說的，我可沒逼他。我的吩咐軍匠們，叫他們故意遲延，造箭用的材料，不給他準備齊全。到時候造不成，定他的罪，他就沒話可說了。你去探聽探聽，看他怎么打算，回來報告我。”

魯肅見了諸葛亮。諸葛亮說：“三天之內要造十萬支箭，得請你幫幫我的忙。”魯肅說：“都是你自己找的，我怎么幫得了你的忙？”諸葛亮說：“你借給我二十條船，每條船上要三十名軍士。船用青布幔子遮起來，還要一千多個草把子，排在船的兩邊。我自有妙用。第三天管保有十萬支箭。不過不能讓都督知道。他要是知道了，我的計劃就完了。”

魯肅答應了。他不知道諸葛亮借了船有什么用，回來報告周瑜，果然不提借船的事，只說諸葛亮不用竹子、翎毛、膠漆這些材料。周瑜疑惑起來，說：“到了第三天，看他怎么辦！”

魯肅私自撥了二十條快船，每條船上配三十名軍士，照諸葛亮說的，布置好青布幔子和草把子，等諸葛亮調度。第一天，不見諸葛亮有什么動靜；第二天，仍然不見諸葛亮有什么動靜；直到第三天四更時候，諸葛亮秘密地把魯肅請到船里。魯肅問他：“你叫我來做什么？”諸葛亮說：“請你一起去取箭。”魯肅問：“哪里去取？”諸葛亮說：“不用問，去了就知道。”諸葛亮吩咐把二十條船用繩索連接起來，朝北岸開去。

這時候大霧漫天，江上連面對面都看不清。天還沒亮，船已經靠近曹軍的水寨。諸葛亮下令把船尾朝東，一字兒擺開，又叫船上的軍士一邊擂鼓，一邊大聲吶喊。魯肅吃驚地說：“如果曹兵出來，怎么辦？”諸葛亮笑著說：“霧這樣大，曹操一定不敢派兵出來。我們只管飲酒取樂，天亮了就回去。”

曹操聽到鼓聲和吶喊聲，就下令說：“江上霧很大，敵人忽然來攻，我們看不清虛實，不要輕易出動。只叫弓弩手朝他們射箭，不讓他們近前。”他派人去旱寨調來六千名弓弩手，到江邊支援水軍。一萬多名弓弩手一齊朝江中放箭，箭好像下雨一樣。諸葛亮又下令把船掉過來，船頭朝東，船尾朝西，仍舊擂鼓吶喊，逼近曹軍水寨去受箭。