1943年10月，為配合中國戰場及太平洋地區的戰爭形勢，重新打開中印交通線，中國駐印軍總指揮史迪威將軍制定了一個反攻緬北的作戰計劃，代號為“人猿泰山”。計劃從印緬邊境小鎮利多出發，跨過印緬邊境，首先占領新平洋等塔奈河以東地區，建立進攻出發陣地和后勤供應基地;而后翻越野人山，以強大的火力和包抄迂回戰術，突破胡康河谷和孟拱河谷，奪占緬北要地密支那，最終連通云南境內的滇緬公路。

擔任主攻任務的是鄭洞國指揮的中國駐印軍新1軍，下轄孫立人指揮的新38師和廖耀湘指揮的新22師，兵力近3。5萬人。當面之敵是田中新一中將指揮的日軍第18師團，下轄第114、55、56聯隊，共有兵力3。2萬人。該師團是日軍的一支王牌部隊，兵員來自九州島的產業工人，以兇頑聞名，參加過進攻上海和南京的作戰，是制造南京大屠殺的元兇之一。它在新加坡曾以3萬多人迫使8萬多英軍繳械投降，后投入緬甸作戰，有“叢林作戰之王”的稱謂。

胡康河谷，緬語為“魔鬼居住的地方”。它位于緬甸最北方，由達羅盆地和新平洋盆地組成，山高林密，河流縱橫，雨季泛濫。據說原來曾有野人出沒，因此當地人將這片方圓數百里的無人區統稱“野人山”。中國駐印軍對胡康河谷太熟悉了，前年中國遠征軍敗退時，闖入這塊禁區，損失慘重，遺尸無數。胡康河谷內的每棵數頭幾乎都撒著中國官兵的尸骨，每處河灘都撒下了他們的血淚。現今，復仇之師槍刺林立，塵土飛揚，戰車咆哮，鐵騎怒吼，氣勢洶洶地開出了印度。這是一支武裝到牙齒的中國軍隊，這是一群沉睡了多時的惡虎，他們嗷嗷待哺，撲向印緬邊境。戰斗機的掩護下，中國駐印軍向緬北進軍。

1943年10月20日上午11時，前哨戰在新平洋以西無名高地打響。新38師搜索連在行進途中與日軍的一個大隊遭遇。雙方立即搶占有利地形，并幾乎同時向對方開火。按照以往的經驗，日軍一個大隊(營)的戰斗力相當于或超過中國軍的一個師。此次戰斗一開始，日軍根本不把區區一連的中國士兵放在眼里，立即向中國軍占據的無名高地發起沖鋒。搜索連是新編第38師的開路先鋒，全連兵員300余人，配備迫擊炮12門，反坦克炮3門，輕重機槍25挺。士兵清一色“M4湯姆式”沖鋒槍。戰斗一打響，該連即沉著應戰，將敵人放入射程內，充分發揮火力優勢予以殺傷。當日本兵端著三八大蓋氣勢洶洶撲上來的時侯，驟然間冰雹般的迫擊炮彈便劈頭蓋臉地砸下來，暴雨般的機槍子彈構成一道密不透風的火墻，把氣焰囂張的日本兵打得暈頭轉向，一片片、一行行像割禾一樣紛紛栽倒在地上。輪到中國軍反沖了，只見頭戴鋼盔的中國士兵更是個個爭先，勇不可擋。他們充分發揮自動武器近戰的長處，把手持老式步槍的日本人打得血肉橫飛，渾身都是窟窿。下午，另一連的中國士兵及時趕到，兩路一齊夾擊，日軍丟下200多具尸體，倉惶而逃。前哨戰初戰告捷，中國駐印軍首創對日軍以少勝多的戰績。

10月24日，新38師第112團開始攻擊前進，29日即占領新平洋。日軍第18師團發現中國軍隊入緬后，立即調整部署，以114聯隊守密支那，以第55聯隊第56聯隊向前線增援，師團指揮部亦向前開進。11月初，新38師112團第1營和第2營進至于邦附近時，與日軍第18師團第55聯隊遭遇，雙方在加拉蘇四周山頭展開激戰。112團占據山頭，居高臨下，擁有各種口徑迫擊炮60門，輕重機槍110挺。日軍雖然兵力占優勢，但迫擊炮不到20門，機槍只有10余挺。第一天，中國軍隊的迫擊炮幾乎主宰了戰場形勢。日軍進攻屢屢受挫，連指揮部也挨了兩發炮彈，正在指揮作戰的第55聯隊副隊長平田一郎大佐被當場炸死。日本人強攻不成，遂改變戰術，以1個大隊迂回到112團陣地后方，斷其歸路，再以不斷佯攻小股襲擾，以吸引中國軍打槍打炮消耗彈藥。果然，一連數日后，中國方面還擊漸趨稀疏，炮兵射擊亦變得十分零落。第五天黎明，日本人開始大規模集結部隊，日軍第55聯隊長丸山房信大佐親自上陣，準備發起最后的總攻。然而就在這時，一隊美國飛機隆隆地出現在戰場上空，將彈藥準確地投在中國軍的山頭和陣地。此后一個月，112團靠砍巴蕉樹藤取水和美國運輸機的空中補給，和整整1個聯隊的日軍對峙50日。日軍第55聯隊傷亡近千人，卻始終未能攻破2個營的中國軍陣地。丸山房信大佐在寫給第18師團長田中新一中將的報告中驚呼：“……(加拉蘇)高地之戰是一個前所未有的戰例，中國人的變化是驚人的，希望能引起師團長閣下的重視……”

12月24日上午9時，新38師向于邦發起全線進攻。炮兵部隊進行了1個小時的炮火急襲，370多發炮彈在敵人陣地開花。火炮準備后，隨著一陣嘹亮的沖鋒號，中國軍隊向日軍發起了攻擊。親臨前線督戰的史迪威在日記中寫下了自己的觀感：“中國人打得很好，這些人勇猛無畏，下級軍官是好樣的。”12月29日，經過6天的激戰，新38師全部奪占了于邦的日軍陣地。日軍56聯隊丟下300多具尸體，倉惶向后退卻。日軍難以理解，昔日那支潰退之師何來如此神力。戰后日本的戰史是這樣記載的：“在九州編成，轉戰中國，素有把握的第18師團，與中國軍戰斗最自信，豈料胡康河谷的中國軍隊，無論是編制、裝備，還是戰術、技術，都完全改變了面貌，……使我軍損失慘重……全軍不禁為之愕然。”

于邦戰斗結束后，被俘的日軍被帶到新38師師長孫立人將軍的面前，孫立人厭惡地皺皺眉頭，不加思索地命令參謀：“這些狗雜種！你去審一下，凡是到過中國的，一律就地槍斃。今后都這樣辦。”命令被迅速執行。日軍第18師團曾在中國戰場上犯下累累罪行，這些俘虜手上沾滿中國人的鮮血，當然在劫難逃。1944年1月，日軍第55、56聯隊退守胡康河谷內的達羅至太白加一線。新編第1軍兵分兩路向南進擊。左路為孫立人指揮的新編第38師，從于邦地區出發，向太白加攻擊;右路為廖耀湘指揮的新編第22師，從新平洋出發，向達羅攻擊。到了1月中旬，左路的新38師已奪占日軍各外圍陣地，開始攻擊太白加的前沿。右路的新22師也渡過了塔奈河，進至達羅北面附近的百賊河。

1月28日晨拂曉，從新平洋起飛的美軍飛機開始對達羅日軍陣地實施猛烈轟炸。8時左右，新22師戰車營的坦克縱隊出現了，鋼鐵洪流就像一把尖刀插進敵人陣地，撕裂敵人的防線，然后掩護步兵反復砍殺，并不失時機向縱深突進。這是中國抗戰史上第一場由中國人操縱的向日本人進攻的機械化戰爭，現代化優勢在中國人一邊。坦克手們驅使著鐵甲戰車，猛烈地掃蕩敵人的陣地和步兵，驅逐他們，追逐和碾壓他們，把他們打得失魂落魄。中國步兵緊跟在坦克后面，利用鋼鐵屏障的掩護，肅清各個死角，占領敵人工事和陣地。1月31日，一隊坦克冒著敵人炮火快速沖進了達羅鎮，鋼鐵履帶反復碾壓著設在小鎮上的日軍第18師團司令部，將日軍師團參謀長瀨尾少將及數十名軍官碾成了肉泥。雖然師團長田中新一逃出了該鎮，但師團關防大印卻落在了中國士兵手中，因此達羅之戰就成為日軍第18師團戰史上的奇恥大辱。左路新38師也于1月31日，向太白加發起總攻，美軍第10航空隊出動了30余架飛機，輪番實施空中打擊，日軍不得不突圍后撤。2月1日，新38師占領太白加。達羅——太白加戰斗的勝利，使中國駐印軍在緬甸境內退進了站穩了腳跟，開辟了向縱深地區進攻的道路。