1932年，“滿洲國(guó)”成立后，日本策劃“華北自治運(yùn)動(dòng)”，使之成為“防共親日滿地帶”。又逼迫國(guó)民政府簽訂《塘沽協(xié)定》、《何梅協(xié)定》等不平等條約，讓冀東大部分地區(qū)成為“非武裝區(qū)”，迫使中央軍、東北軍及國(guó)民黨勢(shì)力退出華北，以至華北出現(xiàn)“權(quán)力真空”。但讓各方想不到的是，1935年6月，正當(dāng)日本指使白堅(jiān)武發(fā)動(dòng)叛亂，企圖占領(lǐng)北平，建立親日“自治政府”時(shí)，一直閑居天津的抗日名將宋哲元卻趁機(jī)率29軍進(jìn)駐北平，穩(wěn)定了平津局勢(shì)。日本更是先是驚愕，后又暗喜。因?yàn)?9軍不是中央軍，且軍長(zhǎng)宋哲元有反蔣歷史，“不會(huì)忠于國(guó)民政府”，只要拉攏宋“充當(dāng)日軍之傀儡”，“華北自治”就大功告成了。

不過(guò)，日方暗喜過(guò)后，還是失望。宋哲元似乎正以其地方軍閥的特性，巧妙地窺測(cè)日中勢(shì)力的均衡，趁機(jī)進(jìn)入所覬覦的“平津地區(qū)”，并不為自己所用。而此時(shí)的國(guó)民政府，盡管對(duì)宋的擅自行動(dòng)十分不滿，但也希望有人“收拾”華北殘局，隨后任命宋哲元為平津衛(wèi)戍司令。可以說(shuō)，宋哲元的29軍是在夾縫中生存的。日本駐華大使川越茂說(shuō)過(guò)：“日本陸軍以為宋哲元已為收買(mǎi)。實(shí)則宋哲元亦支那人也，決不愿日本奪取支那領(lǐng)土，觀其態(tài)度之曖昧可知也。”宋哲元對(duì)日方虛以委蛇，可以從以下兩件事看出。

1934年1月14日，日本關(guān)東軍駐黑河（察省沽源東）司令官森一郎在察東以飛機(jī)散放“警告宋哲元軍駐宋哲元書(shū)法龍門(mén)所部隊(duì)聲明書(shū)”，謂龍門(mén)所駐軍系違背條約，應(yīng)撤退赤城延慶以西，否則進(jìn)攻。9月1日宋哲元偕總參議湯玉麟到北平。10月26日駐察哈爾張北、宋哲元部與日本武官及書(shū)記發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，所謂第一次張北事件。1935年5月30日，4名沒(méi)有護(hù)照的日本特務(wù)機(jī)關(guān)人員潛入察哈爾省境內(nèi)繪制地圖，行至張北縣，被當(dāng)?shù)伛v軍扣留，察哈爾省主席宋哲元為避免引起事端，即令釋放。由于日方借口提出了蠻橫要求，6月27日，察哈爾省民政廳長(zhǎng)秦德純和日軍特務(wù)頭子土肥原賢二達(dá)成《秦土協(xié)定》。所謂第二次張北事件。宋哲元同時(shí)還面臨著來(lái)自國(guó)民政府的壓力。

長(zhǎng)城抗戰(zhàn)結(jié)束，第29軍撤出長(zhǎng)城陣地。不久，馮玉祥通電就任抗日同盟軍總司令，宋哲元保持沉默，何應(yīng)欽多次要求宋哲元出面約束馮玉祥行動(dòng)，但宋哲元始終拖延，最后干脆托病去西山修養(yǎng)，并警告準(zhǔn)備進(jìn)攻同盟軍的龐炳勛，客觀上維護(hù)了抗日武裝。面對(duì)兩方面的壓力，宋哲元一邊迅速擴(kuò)充實(shí)力，一方面尋求中共支持。從1936年4月起，宋哲元對(duì)愛(ài)國(guó)學(xué)生運(yùn)動(dòng)的態(tài)度開(kāi)始出現(xiàn)明顯變化。4月下旬，他下令釋放了在學(xué)潮中抓捕的愛(ài)國(guó)學(xué)生，坦率接受馮玉祥的批評(píng)，承認(rèn)“哲元生性愚直，處事多有失當(dāng)。”聲言對(duì)學(xué)潮中被捕學(xué)生，“除有特別情形者外，均即隨時(shí)釋放，決不認(rèn)真追究”。

同年8月，宋哲元派劉子青為聯(lián)絡(luò)代表，到延安同中共中央接洽，表達(dá)他聯(lián)合御侮的決心，中共中央領(lǐng)導(dǎo)人親切與之交談，充分贊揚(yáng)了宋哲元的愛(ài)國(guó)精神。8月14日，毛澤東親筆給宋哲元寫(xiě)了一封回信，信中飽含了中國(guó)共產(chǎn)黨對(duì)他的關(guān)注、希望和鼓勵(lì)之情。面對(duì)日寇日益蠶食中國(guó)領(lǐng)土，宋哲元集團(tuán)選擇了“抗日”“聯(lián)共”與“服從中央”的道路。