遼朝后期，契丹貴族日趨腐化。建國(guó)之前，女真人一直為遼契丹人所壓迫。後來(lái)完顏阿骨打成功於1115年統(tǒng)一女真各部，建立能與遼抗衡的金朝。金朝屢屢戰(zhàn)勝遼朝，因此與宋聯(lián)盟，聯(lián)合宋朝滅掉遼朝。

金朝先攻下遼的黃龍府，1120年再攻打臨潢府，1121年攻占遼陽(yáng)府，1122年再攻下大定府，1124年攻陷析津府及大同府，1125年俘遼天祚帝，成功消滅遼國(guó)。

女真族的前身是隋唐時(shí)期的黑水靺鞨。唐末五代時(shí)，始稱女真，為渤海國(guó)所統(tǒng)治。遼滅渤海國(guó)后，女真族又受遼統(tǒng)治。遼把數(shù)千戶女真強(qiáng)宗大姓遷往今遼寧地區(qū)，過(guò)定居農(nóng)耕的生活，入遼戶籍，稱熟女真。仍住松花江、黑龍江的女真人，過(guò)著游牧生活，未入遼戶籍，稱生女真。后來(lái)建立金國(guó)的完顏部就是生女真的一個(gè)部落。完顏部原居于按出虎水(今黑龍江阿城東之阿什河)附近。十一世紀(jì)中期，完顏部在烏古乃做酋長(zhǎng)時(shí)，日益強(qiáng)大，開始向外擴(kuò)張，勢(shì)力所及，北到今黑龍江兩岸，東達(dá)今日本海邊，東南至今圖們江、鴨綠江流域。至此，生女真逐漸形成了以完顏部為中心的部落聯(lián)盟。但是，女真族的發(fā)展受到遼政權(quán)的阻礙。遼統(tǒng)治者殘酷地剝削和壓榨女真人，激起了女真人的反抗。

天慶五年(1115年)正月，阿骨打稱帝，國(guó)號(hào)大金，建元收國(guó)，都上京會(huì)寧府(今阿城南)，阿骨打即金太祖。當(dāng)年秋，阿骨打率金兵奪取遼重鎮(zhèn)黃龍府(今吉林農(nóng)安)。遼天祚帝親率七十萬(wàn)大軍前往討伐，后因內(nèi)部不穩(wěn)，急忙撤退。至護(hù)步答岡(今黑龍江五常縣西)被金兵打得大敗，死者相枕百余里。遼從此元?dú)獯髠瑹o(wú)力與金相抗。金收國(guó)二年(1116年)到天輔四年(1120年)，又先后攻占了遼的東京和上京，基本上控制了今東北地區(qū)。金國(guó)在建立之初，是一個(gè)奴隸制國(guó)家。阿骨打比較注意緩和階級(jí)矛盾和民族矛盾，重用一些漢化很深的渤海人做謀士，因此金吸收了先進(jìn)的漢文化，參照漢字創(chuàng)制了女真文，國(guó)力日益強(qiáng)盛。