屈原第一次流放漢北地區(qū)為漢水的上游。楚懷王十六年(前313年)，為了破楚、齊聯(lián)盟，秦國(guó)派張儀賄賂楚國(guó)權(quán)貴寵臣，又欺騙楚王說：“楚國(guó)如果能和齊國(guó)絕交，秦國(guó)愿意獻(xiàn)出商、于一帶六百多里土地?！背淹趼犘艔垉x的，就把相印授予 人跟張儀去秦國(guó)受地。張儀回秦國(guó)后裝病，三個(gè)月不見楚使。

懷王以為張儀怪他絕齊不夠堅(jiān)決，又派人去辱罵齊王一通。齊王大怒，斷絕了和楚的合縱，反而和秦國(guó)聯(lián)合起來了。這時(shí)張儀才出面對(duì)楚使說：“您為什么不接受土地呢？從某地到某地，廣袤六里?！绷倮镒兂闪肆?，楚使很生氣，歸報(bào)懷王，懷王大怒，先后兩次興師伐秦，結(jié)果都被秦打敗，喪失八萬軍隊(duì)，大將軍屈丐、裨將軍逢侯丑等70余人被秦軍俘虜，漢中郡淪陷。

前303年，楚懷王二十六年，齊、韓、魏三國(guó)攻楚，聲討楚違背縱約。楚向秦求救，還把太子送到秦國(guó)作人質(zhì)。第二年，楚太子殺了秦大夫逃回楚國(guó)。前301年，楚懷王二十八年，秦以此為借口，聯(lián)合齊、韓、魏攻楚，殺楚將唐昧，占領(lǐng)了重丘 (今河南泌陽(yáng)縣東北)。第二年又攻楚，消滅楚軍2萬，又殺楚將景缺。這時(shí)，昏庸的懷王才又想起齊楚聯(lián)盟的重要，讓太子質(zhì)于齊以求齊楚聯(lián)盟反秦。前299年，秦又攻楚，取楚八城。趁這形勢(shì)，秦昭王“邀請(qǐng)”懷王在武關(guān)(今陜西商縣東)相會(huì)。

屈原此時(shí)已從漢北的流放地返回，和昭雎等一起，力勸懷王不要赴會(huì)，說：“秦，虎狼之國(guó)，不可信，不如無行。”可懷王的幼子子蘭怕失去秦王歡心，竭力慫恿懷王前去。結(jié)果懷王一入武關(guān)，就被秦軍扣留，劫往咸陽(yáng)，要脅他割讓巫郡和黔中郡。楚懷王被劫往咸陽(yáng)，楚由齊迎歸太子橫立為頃襄王，公子子蘭為令尹，不肯向秦割讓土地，秦又發(fā)兵攻楚，大敗楚軍，斬首5萬，取十六城。前296年，頃襄王2年，懷王死于秦國(guó)，秦國(guó)將他的尸體送回楚國(guó)安葬。諸侯由此認(rèn)為秦國(guó)不義。秦國(guó)、楚國(guó)絕交。