第一次北伐已失敗告終，此時東邊的吳國在精心準備一場伏擊戰。當年秋天魏國大司馬曹休率領十萬軍隊被東吳鄱陽(郡治在今江西波陽東)太守周舫以詐降的辦法誘騙到石亭(今安徽桐城西南)，遭吳國大都督陸遜三路伏擊，魏軍萬余人被殲，吳軍繳獲的各種軍用物資也堆積如山。曹休逃走回國后因此事羞憤難堪，得了背癰(背部化膿感染)而亡，關中的魏軍東調防吳，這就又給了蜀漢北伐的良機。冬十二月，諸葛亮率數萬軍隊出散關(今陜西寶雞南)，圍攻魏重鎮陳倉(今陜西寶雞東，是漢中通往關中的要道)。

根據《曹真傳》的記載，在祁山擊退蜀軍后曹真料到蜀軍下次進攻必選陳倉，于是命將軍郝昭、王生率領千余人提前做好準備，所以這一次魏軍是早有提防。這場戰斗也進行的相當激烈，《明帝紀》中詳細記載了這場戰斗的過程：諸葛亮使郝昭同鄉勒詳勸降不成后架起云梯沖車，郝昭以火箭射云梯燒死蜀軍、以繩索連接石磨砸向沖車將其破壞;諸葛亮以百尺井闌(一種登高用的攻城車)向城內射擊，填平護城河攀城，郝昭就在城中再筑重墻讓蜀軍無法攀爬;諸葛亮又派軍士挖地道，郝昭則在城內將地道橫截挖斷，雙方相持了二十余日直到轉年正月。曹真派魏將軍費曜前去救援，魏明帝曹睿也遣張郃率領三萬人增援。曹睿親自為張郃餞行，問及張郃是不是等魏軍援兵趕到時陳倉已經失守，張郃答道：“不用等我趕到諸葛亮就已經退兵了，估計蜀漢軍隊的糧食供應不會超過十天。”果然如張郃所說，諸葛亮的第二次北伐在張郃趕來之前就因糧盡撤兵。不過這次北伐也并非沒有收獲，在撤退時魏將軍王雙率領騎兵前來追擊，被蜀漢軍隊擊殺。

公元229年春，諸葛亮進行了第三次北伐，這一次出兵沒有再深入魏國境內，而是把目光放在了緊鄰漢中的魏陰平(郡治今甘肅文縣西北)、武都(郡治在甘肅成縣西北)二郡，命將軍陳式前去攻取。這兩個魏國邊郡緊鄰漢中，當年劉備曾派偏將吳蘭、雷銅攻取，但未能拿下。此時魏國大將雍州刺史(治所在長安，雍州為魏國從涼州分置)郭淮打算反擊陳式，諸葛亮率主力趕到建威(今甘肅西和縣北)，郭淮撤退，兩郡最終被陳式順利攻下。后主劉禪鑒于諸葛亮在幾個月內就率蜀漢軍隊斬將拔地，而街亭之失罪在馬謖，下詔恢復了諸葛亮丞相官職。當年拿下兩郡后，諸葛丞相沒有再對魏國用兵，而是在漢中進行休整，并建造了漢城(今陜西勉縣西南)和樂城(今陜西城固東，三條谷道之一的駱谷即在城固西北)用以鞏固防務。這一年，老將軍趙云病故。

一年多的時間里，蜀軍三寇魏境，還在漢中造城，對魏國的威脅已經越來越大。大將軍曹真認為蜀軍不斷犯邊，應當立即出兵征討，只要分兵數路同時進軍，就可以取得大勝。曹真將伐蜀建議上奏魏明帝曹睿，曹睿批準。《曹真傳》記載：公元230年八月，曹真由長安出發，走魏延建議奇襲的那條子午道，司馬懿逆漢水西進，計劃于漢中南鄭(漢中郡治，今陜西漢中市)會師，其余的魏軍有的出斜谷，有的出武威(郡治今甘肅武威，同時也是涼州州治)，多路同時進攻。蜀漢方面，諸葛丞相聽聞魏軍大舉來犯，一方面在漢中集結軍隊，一方面讓李嚴率二萬士兵從江州(今重慶市)增援漢中，因為李嚴同為托孤大臣，作為補償諸葛丞相向劉禪舉薦了李嚴的兒子李豐擔任江州都督督軍，主持李嚴走后的政務。

當年劉備奪取漢中時殺了夏侯淵，夏侯淵之子夏侯霸一直打算為父報仇。此次他擔任曹真先鋒，率先攻到漢中興勢(今陜西洋縣北)。夏侯霸的軍營駐扎在山谷中，蜀地百姓看到了，得知領兵的是夏侯霸，于是引導蜀軍進攻。夏侯霸身先士卒親自在鹿角間搏殺，幸好魏軍來援，蜀軍撤退。不過，除了少量的先鋒部隊外，魏軍主力沒有一路到達。《曹真傳》中記載：恰逢一連下了三十多天大雨，有的棧道被水沖斷，魏明帝曹睿下詔令曹真等退軍。此時蜀漢軍隊開始發動反擊，諸葛丞相遣魏延、吳懿兩人率軍進入魏南安郡，深入了羌人的聚集地，在陽溪(今甘肅渭源北)將郭淮、費曜打得大敗(《魏延傳》載：延大破淮等)。